상승이 기대되는 반도체 후공정 관련주 5종목

반도체 패키징 분야에서 성장 가능성이 높은 "프로텍, 원익피앤이, 엘비루셈" 등 반도체 후공정 관련주에 대한 상승 전망과 정보 분석을 제공합니다. 반도체 산업의 최신 기술 동향부터 투자 전략까지 이 글을 통해 확인하세요. 

 

목차

 

 

반도체 후공정이란 반도체 제조 과정의 가장 마지막 단계로, 기술적으로 가장 중요한 단계라 할 수 있습니다. 후공정에는 패키징과 테스트 과정이 포함됩니다. 

 

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패키징 과정은 완성된 반도체 칩을 물리적 손상으로부터 보호할 수 있는 보호 케이스에 넣게 되며, 동시에 전기적 연결을 제공합니다. 해당 과정은 반도체 칩의 내구성을 높여주는 중요한 역할을 합니다. 

 

테스트 과정은 패키징이 완료된 반도체 칩의 성능을 검증합니다. 해당 테스트를 통과해야 제품의 품질이 보장되어 고성능을 발휘할 수 있습니다. 이렇게 후공정 작업은 어떤 것인지에 대해 알아보았습니다. 아래에서 반도체 후공정 관련주는 어떤 종목들이 있는지 확인해 보세요.

 

반도체 후공정 관련주

반도체 관련주들에 대해 깊이 있는 탐구와 분석 정보를 통해 투자 전략을 세우시면 수익을 창출하는데 도움이 될 것입니다.

 

한미반도체 (대장주)

한미반도체는 제조용 장비 개발 및 출시를 비롯하여 최첨단 자동화 장비에 이르기까지 반도체 생산 장비의 일괄 생산라인을 갖춘 OSAT 기업입니다. 반도체 후공정 관련주 중 가장 명성이 높은 주식 종목입니다.

 

한미반도체 주가 차트

 

회사 개요

• 1980년 12월에 설립되었습니다. 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖춰 세계적 경쟁력을 확보하였습니다.
• 반도체 후공정 장비의 제조와 전자파 차폐 장비가 주요 제품입니다. EMI Shield 장비 부문에서 세계 점유율 1위로, 스마트 장치 및 loT, 자율주행 전기차, 저궤도 위성통신서비스 등 5g를 잇는 6g 상용화 필수 공정에 쓰입니다.
• 동사의 주력장비인 "VISION PLACEMENT"는 세계 점유율 1위를 지키고 있습니다.

기업 성장 및 전략

• 지속적인 연구개발과 자체 기술력 확보를 통해 경쟁력 있는 반도체 제품을 공급 및 판매하는 것을 목표로 합니다.
• HBM인 고대역폭메모리에 대한 수요 확대 기대를 한 몸에 받고 있습니다.
• 최근 한미반도체는 자사주를 사들이기로 결정하여, 향후 기업의 성장성을 고려한 주주가치 제고를 위한 것입니다.

주요 고객 및 파트너

• 글로벌 반도체 기업인 AmKor, Infineon, ASE, ST Micro, SPIL, PTI, Skyworks 등과 중국 Huatian Technology, TFME, JCET, SK하이닉스 (충칭), Luxshare 등 많은 고객사를 두고 있습니다.
• 국내 기업으로는 ASE코리아, Amkor코리아, JCET스태츠칩팩코리아, SK하이닉스, 삼성전기, 삼성전자, LG이노텍, 코리아써키트, SFA반도체, 시그네틱스, 네패스 등과 협력하고 있습니다.

최근 실적

• 2021년 :
  - 2021년에 매출 3,731억 원, 영업이익 1,224억 원의 실적을 거뒀습니다. 이는 전년 대비 매출이 45%, 영업이익이 84% 증가한 것으로 창사 이래 최대 실적 기록입니다.
• 2022년 :
  - 2022년에는 매출 3,276억 원, 영업이익 1,119억 원을 기록하며 전년대비 실적이 감소되었습니다.
• 2023년 :
  - 2023년에는 매출 2,404억 원, 영업이익 761억 원을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.

 

한미반도체의 재무정보

 

 

재무제표 보는 방법

 

하나마이크론 (대장주)

하나마이크론은 삼성전자의 AP 반도체 부문에서 분사된 기업으로 반도체 후공정 관련주입니다. 반도체 패키징 생산 및 식각공정용 실리콘 제품을 생산 전개하고 있습니다.

 

하나마이크론 주가 차트

회사 개요

• 하나마이크론은 2001년 8월에 설립된 반도체 후공정 업체로, 코스닥 시장에는 2005년 10월에 입성했습니다.
• 주요 반도체 기업에서 생산한 칩을 패키징하고 테스트하는 사업을 주로 영위하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스 등을 주요 고객사로 두고 있습니다.

기업 성장 및 전략

• 하나마이크론은 테스트, 패키징 등을 전반적으로 다루는 반도체 후공정 기업입니다.
• 반도체 칩과 기판을 도선으로 연결하는 와이어 본딩 패키징 기술뿐만 아니라 금속 돌기로 패키징 하는 신기술 범프 솔루션도 제공하고 있습니다.
• 플립칩 패키지, 유연 패키지, 웨이퍼 레벨 패키지 등 새로운 패키지 기술은 대부분 개발하는 중입니다.

주요 고객 및 파트너

• 하나마이크론은 대표적으로 삼성전자 및 SK하이닉스를 대형 고객사로 두고 있습니다.
• 베트남 자회사 하나마이크론비나는 SK하이닉스의 메모리 후공정 업무를 진행한다는 계획에 있습니다.

최근 실적

• 2021년 :
  - 2021년에 매출 2,976억 원, 영업이익 428억 원을 기록했습니다.
• 2022년 :
  - 2022년에는 매출 4,578억 원, 영업이익 698억 원을 달성했습니다. 이는 전년 대비 매출이 53.8%, 영업이익이 63.1% 증가한 것으로, 기업 사상 최대 실적 기록입니다.
• 2023년 :
  - 2023년 상반기에는 매출 4871억 원, 영업이익 353억 원을 기록할 것으로 전망되고 있으며, 2분기에는 매출 2,492억 원을 기록하였습니다.

 

하나마이크론의 재무정보

 

두산테스나 (대장주)

두산테스나는 반도체 제조와 관련된 테스트 및 엔지니어링 서비스를 영위하고 있는 기업입니다. 현재 시스템 반도체 후공정 테스트 사업을 주력으로 하고 있습니다. 작년부터 하락세를 보이다가 반도체 후공정 관련주로 23년부터 우상향 하는 모습을 보이고 있습니다.

 

두산테스나의 주가 차트

 

회사 개요

두산테스나는 반도체 후공정의 핵심인 테스트 서비스를 전문으로 하는 기업입니다. 이는 두산테스나의 차별화된 기술력과 최첨단 생산시설을 통해 고객에게 제공된 서비스가 고객 및 두산테스나 기업 가치를 동반상승 하게 하는 경험을 기반으로 하고 있습니다. 두산테스나는 CMOS 이미지 센서인 CIS와 애플리케이션 프로세서인 AP 등의 제품을 생산하고 있습니다.

기업 성장 및 전략 

두산테스나는 시스템 반도체 수요에 대응해 반도체 패키징, 양품 테스트 등 사업 밸류체인 확대를 도모하고 있습니다. 두산그룹은 내부 자금 2,300억 원에 더해 금융기관으로부터 2,300억원 규모의 인수금융을 조달해 인수대금을 마련할 것으로 전해집니다.

 

이를 위해서는 M&A를 통해 퀀텀 점프가 필요하다는 분석입니다. 두산은 이번 인수를 기점으로 반도체 사업을 기존 에너지 산업기계 부문과 함께 핵심 포트폴리오로 육성할 계획입니다.

 

주요 고객 및 파트너

두산테스나는 삼성전자, SK하이닉스를 주요 고객사로 두고 있습니다. 테스나는 '모바일폰의 두뇌'로 불리는 애플리케이션프로세서와 카메라이미지센서, 무선 통신칩 등 시스템 반도체 제품에 대한 테스트를 전문으로 하는 기업입니다.

 

국내 동종 기업 중 최상위권 경쟁력을 갖추고 있으며, 특히 웨이퍼 테스트 분야에서는 시장점유율 1위를 굳게 지키고 있다.

 

최근 실적

두산테스나의 최근 실적 보고서에 따르면, 작년 4분기 별도 실적은 매출액 888억 원, 영업이익 226억 원으로 사상 최고 분기 실적을 기록하였습니다.

 

모바일 수요 감소를 필두로 전반적으로 수요에 대한 리스크가 있지만 제품 포트폴리오에 다양한 제품이 추가되는 것으로 인해서 견조한 실적을 달성하였습니다. 주요 거래선의 고화소 이미지센서 출시로 인한 생산량 증가, 고화소화로 인한 테스트 시간 증가, 중저가 AP 물량 증가, 차량용 반도체 증가 등으로 인해 실적이 개선되었습니다.

 

두산테스나의 재무정보

 

프로텍 (관련주)

프로텍은 1997년 설립된 반도체 패키징 관련 장비 제조 업체로, 반도체 제조에 적용되는 디스펜서를 국산화 및 다양한 패키징 공정에 대응할 수 있는 제품을 개발하면서 성장하고 있습니다. 주요 제품은 디스펜서, 다이본더, AGV 등이며 표면실장, LED 패키징 등 반도체 후공정 관련주로도 알려져 있습니다.

 

프로텍의 주가 차트

 

회사 개요

• 1997년에 설립된 반도체 패키징 관련 장비 제조 업체입니다.
• 현재 반도체 및 LED, SMTA 분야의 고정도 디스펜싱 및 패키징 분야에서 세계적으로 인정받고 있습니다.
• 세계가 인정한 기술력을 바탕으로 반도체 및 LED 패키징 분야의 토탈 솔루션을 제공할 수 있도록 끊임없는 연구 및 개발을 하고 있습니다.

기업 성장 및 전략

• 프로텍은 주식 시장에서 반도체 후공정 관련주로 2022년까지 빠르게 급성장하였습니다. 하지만 2023년에는 반도체 시장 상황이 좋지 않아 프로텍의 실적은 기대 이하였지만, 업종 내에서는 다수의 특허와 기술을 개발하였습니다.
• "꾸준한 기술 개발과 투자를 통한 최상의 품질이 최우선"이라는 경영철학을 바탕으로 대표이사를 비롯한 전 임직원이 한마음 한뜻으로 화합하여 국내 반도체 장비 시장을 확대해 나가고 있습니다.

주요 고객 및 파트너

• 프로텍의 주요 고객사는 삼성전자, 제이셋스태츠칩팩코리아, 앰코테크놀로지코리아 등이 있습니다. 
• 프로텍은 마이크로소프트(Microsoft) 인증 솔루션 공급자 파트너 관계를 관리하고 있습니다.

최근 실적

• 코로나 여파로 인하여 프로텍의 2023년 1분기 매출액은 421억 원, 영업이익은 124억 원, 순이익은 108억 원으로 기록되었습니다.
• 프로텍의 성장성, 수익성, 안정성에서 모두 높은 점수를 받았다는 점이 눈에 띕니다.

 

프로텍의 재무정보

 

엘비루셈 (관련주)

엘비루셈은 LG그룹의 자회사였지만, 2018년에 LG에서 지분 전량을 엘비세미콘에 양도하였습니다. 현재 엘비루셈의 매출의 80% 이상을 차지하고 있는 제품은 COF(Chip On Film)로 현재 반도체 후공정 관련주로 성장하고 있습니다.

 

LB루셈의 주가 차트

 

회사 개요

• LB루셈은 2004년 7월 설립되어, 현재 세계 최고의 디스플레이 파트너로서 미래를 만드는 혁신 기술을 보여주고 있습니다.
• 디스플레이 구동 반도체(DDI)를 포함한 비메모리 반도체 패키징 등 후공정 단계의 서비스를 전문적으로 제공하고 있습니다.

기업 성장 및 전략

• 엘비루셈은 디스플레이 시장의 제품 다양성, 성능 향상, OLED 수요 증가 등으로 많은 성장이 예상되는 만큼, 차별화된 기술력을 내세워 시장과 동반 성장을 목표로 하고 있습니다.
• 전력반도체 등 새롭게 떠오르고 있는 분야에서도 선제적으로 대응해 글로벌 10위권의 패키징 솔루션 기업으로 발돋움하고 있습니다.

주요 고객 및 파트너

• LG 디스플레이 OLED에 필요한 드라이버 IC를 독점 납품하고 있습니다.
• 최근 대만의 노바텍과 중국의 BOE 등에 대한 영업 비중을 늘리고 있습니다.

최근 실적

• 지난 2018년 매출이 1,386억 원에서 상장 당해연도인 2021년에는 2,329억 원을 돌파했습니다. 같은 기간 영업이익도 143억 원에서 193억 원으로 늘었습니다.
• 2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액이 31.8% 감소하였으며, 영업이익은 99.1% 감소하였고, 당기순이익은 87.6% 감소하였습니다.

 

LB루셈의 재무정보